Conseillers en finances et investissements
Les conseillers financiers et à l'investissement développent des plans financiers pour des individus et des organisations, et investissent et gèrent des fonds à leur compte.
Niveau de compétences: Hautement qualifiéeContrôle des salaires
Description d'emploi
- Construire et maintenir une base de clients
- Interviewer des clients pour déterminer les conditions et les objectifs financiers, la tolérance des risques et autres renseignements nécessaires à développer des plans financiers et des stratégies d'investissement
- Établir des objectifs financiers, et développer et mettre en œuvre des stratégies pour la réalisation des objectifs financiers
- Organiser l'achat et la vente d'actions et d'obligations pour des clients
- Surveiller le rendement d'investissement et revoir et réviser les plans d'investissements sur la base de besoins modifiés et de changements des marchés
- Recommander et organiser la couverture d'assurance pour des clients
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